나오미는 어머니를 위해 외출 중이었지만, 이웃집 조카 다카시와 오후를 함께 보내게 된다. 아직 어리고 경험이 부족한 다카시는 여자 이야기가 나오자 당황하기 시작하고, 이를 본 나오미는 장난기 어린 유혹을 시작한다. 그녀는 장난스럽게 그에게 몸을 바싹 붙이며 장난을 치다, 다카시가 주스를 옷에 쏟자 재빨리 그를 벗기고 목욕을 하자고 유혹한다. 익숙한 듯 미소를 지으며 그와 함께 욕조에 들어간 나오미는 예전처럼 그의 몸을 씻어주기 시작한다. 딱딱하게 굳은 젖가슴을 그의 등에 비비며 그녀는 속삭인다. "너 너무 귀엽잖아, 다카시. 이렇게 귀여운 반응을 보이면… 더 이상 참을 수가 없어."