도쿄로 취직 활동을 위해 온 젊은이 도시오는 오랜만에 이모 카와무라 야요이를 만난다. 얼마나 자랐는지 보며 야요이는 두근거리는 마음을 느낀다. 예상보다 남성다워진 외모를 놀리며 장난스럽게 함께 목욕하자고 유혹한다. 그러나 여성에게 놀랍도록 침착한 그의 반응이 오히려 야요이를 자극한다. 무심함에 흥분한 야요이는 deliberate하게 팬티를 벗어 던지고 그 앞에서 몸을 과시한다. 그녀는 그의 첫 키스를 빼앗으려 들며, 눈앞에서 자위까지 시작해 그의 욕망을 부추긴다. 잠시 정욕에서 헤어나는 듯하지만, 더 이상 참을 수 없다. 조카의 처녀성에 대한 갈망이 통제할 수 없는 새로운 열정으로 번져간다.