세라핌, 또는 타카야마 미즈키 는 테러리스트와의 전투 중 전자파 펄스를 받아 고성능 슈트가 오작동을 일으켜 헬멧 페이스 플레이트가 열리면서 중대한 사건에 직면한다. 그녀의 모습에 매료된 테러리스트의 리더 카를로스 미야베는 자신이 직접 개발한 전투복을 시연하기로 결정한다. 세라핌의 기술을 바탕으로 자신의 기어를 업그레이드한 카를로스는 그녀를 압도하고 전자 곤봉을 빼앗아 그녀의 슈트에 또 다른 시스템 오류를 일으켜 크러셔 메커니즘을 해제한다. 거대한 구속에 갇힌 세라핌은 내구성 테스트를 받게 되고 슈트의 내구성이 한계에 다다르면서 점차 지게 된다. 슈트 안에서 카를로스는 발기한 음경을 그녀의 젖은 여성의 기관에 삽입하여 그녀의 저항을 끝낸다. 이후 테러리스트들은 셀 워리어스의 리더를 함정에 유인하여 그녀의 데이터를 이용해 전투복을 대량 생산한다. 한때 정의의 상징이었던 세라핌은 강화된 테러리스트 세력에 의해 점차 지배당하게 된다... [BAD END]