치유키는 남편을 여의고 의붓아들 겐지를 홀로 키우는 과부다. 점점 성숙해 가는 겐지를 보며 치유키는 그를 하나의 남성으로서 느끼기 시작한다. 한편, 겐지는 치유키에게 비밀스러운 감정을 품고 매일 그녀를 상상하며 환상을 꾸며온다. 어느 날, 겐지는 자신의 감정을 고백하며 치유키에게 자신의 욕망을 드러낸다. 처음엔 갈등하지만, 두 사람의 감정은 서서히 얽히고 설킨다. 성숙하고 풍만한 숙녀의 감각적인 매력이 넘치는 가운데, 두 사람 사이에 정사가 펼쳐진다.