의붓어머니인 마나미 시노는 남편이 출장 중인 동안 의붓아들 요시오와 둘만 지내고 있다. 요즘 그녀는 요시오의 시선을 점점 더 의식하게 되고, 그를 단지 아이가 아닌 한 남자로 느끼기 시작한다. 한편 요시오는 몰래 친구들의 여자친구들에게 빼앗기는 시노를 상상하며 성적인 쾌락에 빠지는 환상을 꾸고, 그로 인해 질투와 갈등을 느낀다. 결국 억눌린 두 사람의 욕망이 교차하고 꼬이게 되며, 의붓어머니와 의붓아들이라는 관계를 넘어서는 상호적인 끌림 속으로 빠져든다. 경계를 넘어 피어난 금기된 감정이 외로움을 뒤섞이며, 그들을 불순한 행복으로 이끄는 이야기.