의붓어머니인 미사키 쿄코는 남편이 출장 중인 동안 의붓아들 요시오와 둘만 지내고 있다. 요즘 요시오는 점점 성숙해져 가고, 쿄코는 그런 그를 한 남자로 의식하게 된다. 한편 요시오 역시 쿄코에게 감정을 품고 있으며, 그녀에 대한 환상에 빠져 산다. 친구들의 구애에 정신이 팔린 쿄코를 보며 요시오는 질투심에 사로잡히고, 결국 두 사람의 감정이 얽히고 설킨다. 성실한 유부녀 쿄코는 유혹적이고 열정적인 면모를 드러내며, 요시오를 점점 더 깊은 욕망의 세계로 끌어당긴다.