후지와라 타에는 남편이 출장 중인 동안 의붓아들 요시오와 둘이서만 산다. 의모와 의붓아들 사이지만, 타에는 요시오에게 가족 이상의 애정과 성적 욕망을 품기 시작한다. 친구들의 자극과 자신의 욕정을 더 이상 참지 못한 그녀는 음란한 충동에 굴복해 무력하게 신음을 토하며 몸부림친다. 요시오는 그녀를 향한 비밀스러운 환상 속에서 질투와 욕망에 휩싸여 점점 집착으로 빠져든다. 사랑과 욕망, 오해가 뒤엉킨 가운데 두 사람의 관계는 어두우면서도 꼬인 방향으로 흘러간다.