하드코어 난무 애호가 하라 미오리는 이전에 반짝이는 금색과 은색 바디페인트로 잘 알려졌으며, 이번에는 페인트 플레이에 처음 도전한다! 페인트가 가득 담긴 대야를 바라보는 미오리는 기대감에 들떠 몸을 부들부들 떤다. 어린 나이의 페인트 아티스트인 고토 유노는 처음엔 당황하지만, 곧 용기를 내어 두꺼운 검은 페인트를 미오리에게 후려붇는다. 순식간에 미오리의 입안, 머리카락, 온몸이 온통 검은색으로 흠뻑 젖어 들고, 얼굴은 묘하게 혼란스러운 표정으로 바뀐다. 갑자기 그녀는 유노와 시선을 맞추며 애절한 갈망을 드러내며 열정적으로 키스하고, 유노의 상의를 걷어 올려 가슴을 핥기 시작하며 감정이 통제를 벗어난다. 미오리의 요구에 휘둘리며, 미끄러운 페인트로 뒤덮인 피부 감각을 즐기는 유노는 완전히 몰입한다. 미오리의 욕망은 더욱 치닫고, 그녀는 유노의 속옷을 날카롭게 찢어 벗긴 후 가장 민감한 부위를 탐욕스럽게 핥아내는 자극적인 장면이 펼쳐진다. 이어 미오리는 화려한 색상의 페인트를 뒤집어쓰며 마치 진정한 노예처럼 점점 변해간다. 이를 지켜보던 유노의 사디스트 성향이 깨어나며 고문은 점점 더 잔혹하게 치닫는다.