어느 날 밤, 하이로미 스판덱서로 알려진 코스모 엔젤은 어린 남자친구와 데이트를 하기 직전, 언니인 문 엔젤이 사라졌다는 소식을 접한다. 그녀는 변신한 채로 그를 만나러 달려가지만, 기대했던 환영 대신 그는 그녀의 존재를 거부하며 입술을 강제로 빼앗고 그녀의 몸을 지배한다. 단지 얼굴만 보는 것이라는 기존의 약속을 무시한 채, 그는 새벽까지 쉴 새 없이 그녀를 괴롭히며 강철처럼 딱딱한 그녀의 몸을 수차례 절정에 이르게 한다. 아침이 되자 그는 사라지고, 그녀의 조용한 복수의 여정이 시작된다.
"안녕, 코스모 엔젤."
"아니... 너는 추방성에 가둬져 있어야 해...!?"
[나쁜 엔딩]