여행을 떠나기 전, 둘은 함께 식사를 나눈다. 미쿠는 애완동물이 되고 싶다는 욕망을 드러내고, 나츠키는 마치 새로운 장난감을 발견한 고양이처럼 날카롭게 그녀를 바라본다. 여행 내내 그녀들은 다양한 조교 훈련을 경험한다—단단히 묶고 긴박한 속박, 항문 플레이, 왁스 플레이, 공공장소에서의 노출, 낯선 남성들의 명령에 복종하는 것까지. 그녀들의 마음 깊은 곳에서 서서히 유대가 형성되기 시작하고, 서로에게 피어나는 감정이 새로운 관계를 만들어간다. 따스함과 선정미가 얽히며 펼쳐지는 섬세하고 깊이 있는 이야기.