남편을 잃은 후 미스즈는 의붓아들 겐지를 데리고 홀로 산다. 날이 갈수록 성장하는 겐지와 함께하며, 그녀의 마음속에는 새로운 감정이 일기 시작한다. 겐지의 친구들도 미스즈의 아름다움에 주목하게 되고 그녀에게 홀려들기 시작한다. 자학적인 환상에 빠진 미스즈는 소년들에게 자신을 맡기며 열정적으로 몰아간다. 그녀의 행동은 겐지에게도 깊은 영향을 주고, 그 역시 의붓어머니에 대한 금기된 감정을 더 이상 억누를 수 없게 된다. 둘 사이에는 강렬하고 복잡한 유대가 형성되기 시작한다.