어린 시절부터 순수하고 아름다운 엄마 하루키와 아들 시로는 남모르게 각별한 유대를 나누고 있다. 그들은 마치 연인처럼 가까운 사이로, 가족 이상의 깊은 정을 나누며 살아왔지만, 시로가 사춘기에 접어들면서 성에 관한 대화는 점점 피하게 된다. 그러던 어느 날, 시로의 담임교사로부터 아들이 성인 비디오를 학교에 가져와 사건을 일으켰다는 연락을 받은 하루키는 큰 충격을 받는다. 이를 계기로 하루키는 아들에게 직접 성에 대해 가르치기로 결심하고, 자신의 몸을 이용해 성교육을 시작한다. 처음엔 망설이던 시로도 점차 엄마의 부드럽고 탄력 있는 입술과 가슴의 감촉에 빠져들며, 그녀와의 금기된 관계를 통해 처녀성을 잃고 여자의 몸을 처음 경험하게 된다. 모자 사이의 특별한 유대와 순수한 호기심이 뒤섞이며, 그들은 새로운 형태의 친밀한 관계로 나아가게 된다.