세타가야에 사는 부유한 어머니와 딸은 딸의 가정교사에게 서서히 빠져들며, 그의 유혹에 정신을 빼앗기고 결국 욕망에 완전히 사로잡히게 된다. 어머니는 진동기로 침투당하며 끊임없는 강제 오르가즘을 견뎌내고, 쾌락에 빠져 넘치는 액체를 분출한다. 한편 딸은 가정교사에게 집착하게 되어 모녀와 교사의 3P가 펼쳐지며, 둘 다 그의 음경을 즐겁게 하기 위해 경쟁한다. 그들은 정액을 나누고 서로를 애무하며, 면도된 음부를 반복적으로 삽입과 애무로 자극받으며 더 큰 쾌락을 추구한다. 딸은 어머니의 음부를 핥게 되고, 원래 깨끗했던 모녀의 유대는 완전히 붕괴되어 어두우며 왜곡된 본질을 드러낸다.