어머니와 아들이 집에서 둘만 지내고 있다. 어느 날 아들은 어머니가 만짐을 받는 도중 삼촌의 목소리를 듣게 되고, 충격과 혼란에 휩싸인다. 아들이 사춘기에 접어들며 신체의 변화에 혼란을 느끼고 내면의 갈등을 겪게 되자, 어머니는 그를 돕기 위해 조용히 자신을 드러내며 성에 관한 질문에 답하기 위해 성기를 보여준다. 따뜻함과 솔직함으로 어머니는 아들에게 신체적, 정서적 성장의 진실을 안내한다. 어머니와 아들의 유대는 새로운 친밀함 속에서 더욱 깊어진다.