자기 혼자 발기하는 그의 음경… 주인의 훈련을 갈망한다. 천부적인 마조히즘을 지닌 미인 오토코노코 미즈세 나나코는 변태적이고 음탕한 중년 남성에게서 끊임없는 성 훈련을 받는다. 그는 복종하며 늙은 남자의 더러운 타액을 삼키고 세지 않은 음경에 굴복한다. 굴욕적인 코스프레와 변태 행위를 강요당하며, 그의 내면에 잠든 마조 향성이 자극되어 완전한 변태 모드로 전환된다. 더욱 타락한 훈련을 애원하며, 민감한 그의 몸은 절정에서 절정으로 경련하듯 떨린다.