OL이 근처에 사는 여고생의 가정교사로 일한다. 어느 날, OL은 여고생이 곧 고등학교에 입학하게 된다는 것을 축하하기 위해 자신의 집으로 초대한다. 소녀가 도착하자마자 엘리베이터 안에서 갑자기 키스를 하며 둘 사이에 뜨거운 정열이 타오른다. OL은 소녀의 팬티 안으로 손을 넣고, 방에 들어서자마자 그녀를 완전히 벗긴 후 온몸을 정성스럽게 애무하기 시작한다. 갑작스러운 OL의 변화에 당황하지만 소녀는 점차 쾌락에 빠져든다. 둘은 욕조와 침대 위에서 서로의 성기를 애무하며 더블 엔드 딜도와 스트랩온을 사용해 더욱 깊은 연결을 경험한다. 시간이 지날수록 둘의 관계는 점점 더 격렬해지고, 새벽이 다가올 무렵 진동기의 소리와 달콤한 키스 속에서 헤어지며 아쉬움과 함께 깊은 만족을 남긴다.