신다는 친구 나오토 집에 놀러 왔다가 갑자기 여자친구와의 약속이 생각나 집으로 돌아가기로 했다. 하지만 휴대폰을 두고 왔다는 것을 깨닫고 서둘러 되돌아왔고, 그 순간 나오토의 어머니 아키나가 나오토와 격정적인 관계를 맺고 있는 장면을 목격하고 말았다. 충격에 휩싸인 신다는 눈을 뗄 수 없었고, 아키나가 자신을 보자 당황해 도망쳤지만 이번에도 휴대폰을 그대로 두고 나와 버리고 만다. 다음 날 휴대폰을 찾기 위해 다시 온 신다에게 아키나는 자신과 나오토의 관계를 비밀로 해달라며 애원하더니, 곧 그를 유혹하기 시작한다. 금지된 욕망과 비밀스러운 유혹이 교차하는 자극적인 순간이 펼쳐진다.