친구인 후지이 레이라와 미나가와 루이는 비 오는 날 도시를 걷다가 수줍고 잘생긴 남자를 우연히 만난다. 두 사람은 그에게 역헌팅을 시도해 의심하는 그를 성공적으로 호텔로 유인한다. 처음에는 샤워도 하지 못하게 한 채 3P를 시작하며, 의도적으로 항문 부위는 건드리지 않는다. 그러면서도 두 여자는 몰래 그의 항문을 자극해 남자의 흥분을 점점 더 높인다. 이후 마침내 샤워를 하게 하고, 메이크업까지 해주며 더욱 귀엽고 복종적인 모습으로 가꾼다. 그런 상태에서 두 여자는 페니스 바이브를 꺼내 입에 물리고, 완전히 흥분한 상태에서 항문을 자극하며 강렬한 절정에 이르게 만들어 최고의 쾌락을 선사한다.