사춘기에 접어든 아들이 어머니에게 자신의 성적 욕구를 해소해 달라고 부탁한다. 어머니는 망설이면서도 다정하게 응해준다. 오랜만에 아들의 발기된 음경을 본 어머니는 흥분하게 되고, 어느 날 갑자기 자신의 성기와 항문을 아들에게 드러낸다. 아들은 어머니 항문의 독특한 냄새에 자극받아 격렬한 욕망에 휩싸이며 "엄마의 오줌도, 똥도, 네 안의 모든 걸 원해!"라고 외친다. 떨리는 어머니의 항문에서 두꺼운 변이 흘러나오고, 아들은 기쁨에 겨워 그것을 받아들인다. 어머니 역시 아들의 오줌을 기쁘게 받아 마시며, 두 사람은 극도로 충격적인 에로티시즘에 휩싸이게 된다.