19세 인기 여장남자 소녀 '고바야시 유메'가 이상적인 직장에서 에로틱한 꿈의 직업 데뷔를 한다! 이번 작품에서 유메는 처음으로 3P와 리버스 아날 피스팅을 경험한다. 마치 꿈에 그리던 항공사 승무원 유니폼을 입고, 기다리고 있던 기장이 있는 호텔 방으로 향한다. 첫 만남은 순식간에 성관계로 돌입하고, 격렬한 키스가 서로의 자지를 돌처럼 단단하게 만든다. 정열적인 펠라치오를 주고받다가 더 이상 참을 수 없어진 유메는 기장의 자지를 타고 올라가며 절규한다. "기장님 자지, 너무 좋아요…마치 하늘 높이 날아오르는 기분이에요!" 고층 호텔의 숨 막히는 전망을 배경으로 후배위를 즐기고, 정상위의 쾌락도 만끽한다. 기장은 신음한다. "유메야, 네 흥분된 표정이 이 세상 어떤 풍경보다 아름답구나."
또한 유메는 여성 뉴스 앵커 역할을 맡아 생방송 아침 뉴스를 진행한다. 항문에 진동기를 깊이 삽입한 채 카메라 앞에서 뚜렷이 떨리는 모습을 보인다. 생방송은 끊김 없이 계속되어야 하지만, 갑자기 두 남자가 난입해 그녀를 무자비하게 공격한다. 뉴스를 읽는 도중 입안에는 자지가, 항문에는 또 다른 자지가 밀려들지만, 그녀는 계속해서 참을 수 없는 신음을 흘린다. 과연 그녀는 무사히 방송을 마칠 수 있을까?
또한 유메는 에스테티션으로 일하며 남성 고객에게 마사지를 제공하는데, 그의 자지는 금세 발기한다. 아로마 오일을 사용해 자지를 마사지하고 리버스 아날 피스팅을 시전하며, 자신의 보지와 항문을 활용한 하이브리드 마사지를 선보인다. 귀여운 트랜스젠더 소녀에서 성숙한 여인으로 피어나는 '고바야시 유메'의 매력을 온전히 경험해보자.