어린 시절 부모님이 이혼하시고, 나는 어머니와 둘이 살게 되었다. 경제적인 어려움에 시달리다 보니 아르바이트로만으로는 생계를 유지할 수 없었고, 결국 밤무직을 택할 수밖에 없었다. 누구에게도 말할 수 없는 비밀이었지만, 결국 어머니와 심지어 담임 선생님까지 그 사실을 알게 되고 만다. 낮에는 평범한 여고생, 밤이 되면 D컵의 트랜스젠더 여성이 되어 호스트클럽에서 일한다. 교복을 벗어던진 채로 감정과 육체의 격렬한 욕망에 휘말린다. 전국적으로 사랑받는 미인에다 놀라운 D컵 몸매를 지닌 20세의 그녀가 금기된 정사와 금단의 욕망 속으로 빠져든다.