히로시와 토오루는 나이 많은 여성을 좋아하다 보니 산책 모임에서 미치코(65)를 만나자마자 금세 가까워졌다. 다음 날 아침 일찍 모임 일정이 시작되자, 둘은 미치코의 집에서 하룻밤 묵기로 결정한다. 나이 차가 상당했기 때문에 미치코는 전혀 긴장하지 않았다. 직접 준비한 저녁식사를 함께 즐긴 후, 두 남성은 정성 어린 마사지로 고마움을 표현했다. 시간이 지나며 히로시와 토오루는 미치코의 몸을 자연스럽게 만지기 시작했고, 점점 더 강한 욕망을 느끼게 된다.