어린 시절 고아가 된 소녀 이츠키는 운명적으로 미소녀 가면 프린시펄이 되어야 했다. 원조 프린시펄은 바로 그녀의 어머니였기 때문이다. 어머니가 목숨을 걸고 봉인했던 악의 괴물 엘리시온이 증오를 먹고 다시 세상에 풀려났고, 프린시펄에게 복수를 결심한다. 이츠키의 가장 가까운 친구이자 사촌인 하루카가 복수의 영혼에 의해 몸을 빼앗기고 만다. "하루카 씨의 몸이 통제된 이상, 난 공격할 수 없어..." 프린시펄은 절망에 사로잡혀 무력하게 서 있다. 생각할 틈도 없이 수모가 연이어 퍼부어진다. 십자가에 묶이고 입에는 볼개그가 밀어넣어지며, 침은 칵테일 글라스에 받아져 역겨운 즐거움으로 마셔진다. 프린시펄은 충격과 무력감에 휩싸인다. 이때 N이 비릿하게 웃으며 "흐음... 여자의 냄새가 나네"라며 프린시펄의 가장 민감한 부위를 후각으로 훑는다. 엘리시온의 음산한 웃음 속에서 프린시펄은 적군 병사들에게 침해당한다. "버텨야 해... 버텨야 해, 프린시펄... 기회가 올 거야. 반드시, 반드시 올 거야!"라고 기도하지만, 그녀의 정체가 드러나며 희망은 산산이 부서진다. 결국 하루카는 사라지고, 생명 다음으로 소중했던 가면도 함께 사라진다. 엘리시온은 선언한다. "자, 이제 프린시펄... 다음 장면을 시작하자!"라며 새로운 도전을 던진다. 용서하지 않겠어... 절대 용서하지 않을 거야!!! 하루카의 복수를 해낼 거야... 인류의 적을 파괴할 거야! 프린시펄!!! [나쁜 엔딩]