악의 조직으로부터 인류를 지키기 위해 싸우던 전사 마신이 조직의 지도자와 맞서 싸우다 파괴된다. 한편, 청년 아키토는 공원에서 의식을 잃은 소녀 마미를 발견하고 그녀를 구하기로 결심한다. 3년 후, 제이드 박사에 의해 마신은 부활하여 인류를 말살하기 위한 공격을 개시한다. 데이트를 마치고 귀가하던 아키토와 마미는 마신의 부하들에게 공격을 받게 되고, 아키토를 지키기 위해 마미는 사이보그 벨레이어로 변신하여 마신을 충격에 빠뜨린다. 결국 마신은 패배하고 철수할 수밖에 없다. 자신이 인간이 아님을 깨달은 마미는 자신의 존재 이유를 밝혀내기 위해 제이드 박사의 연구소로 향하지만, 조직에 납치되어 서서히 그들의 통제 하에 놓이게 된다. 마미는 암살용 무기로 재구성된다. 그 사이 아키토는 끊임없이 마미를 찾아 헤매고, 마침내 재회한 자리에서 아키토는 마미에게 약혼 반지를 건네려 하나… [나쁜 엔딩]