인생의 중간지점에 선 한 여성이 자신의 과거와 마주한다. 유부녀 스핀오프작으로, 불륜과 자기 성찰의 여정을 고오이치 타카하시가 연출했다. 주인공은 40세의 나오. 세 차례 결혼하고 세 명의 자녀를 둔 그녀는 "내 인생이 실패했다고 생각하지 않아. 그냥 흐름에 따라 조금 더 긴 길을 걸어온 것뿐이야"라고 말한다. 첫 연애 중 임신하게 되어 학업을 중단하고 결혼했지만, 남편의 폭력과 빚으로 인해 6년 만에 이혼했다. 이후 그녀는 자녀들을 키우는 기쁨 속에서 두 번째 결혼, 두 번째 출산, 또 다시 이혼하고, 세 번째 결혼까지 하며 살아왔다. 격동의 삶을 살아낸 그녀는 과거를 돌아보는 여정을 시작한다. 그러던 중 전혀 예기치 못한 한 남자와의 만남이 그녀의 마음에 새로운 파장을 일으킨다.