학교에서 아들은 친구들 사이에서 유일한 처남임을 깨닫고 깊은 좌절감을 느낀다. 이를 어머니에게 고백하자, 어머니는 망설이지만 결국 직접 아들에게 실제 성교육을 해주기로 결심한다. 금지된 모자 사이의 관계가 비록 잘못된 감정임을 알면서도 시작된다. 아들의 흥분은 빠르게 고조되어, 아버지가 근처에서 자는 사이 아들은 어머니를 침실에서 가로챈다. 어머니는 신음을 억누르며 절정에 달하고, 아들의 정액이 그녀의 자궁을 가득 채운다. 어머니의 성교육 방식이 정당했을까? 그 답은 이 비밀스러운 관계의 끝에서 밝혀질 것이다.