청소년 소년은 나이 많은 여자 과외 선생님이 셔츠 사이로 가슴을 비추자 극도로 흥분하게 된다. 참지 못하고 그녀를 만지게 해달라고 간청하며 처음에는 거절당하지만 결국 선생님은 허락한다. 소년이 그녀의 가슴을 만지며 손 코키를 받는 동안 흥분은 계속 고조되고, 사정한 후에도 뜨겁고 단단한 음경은 금세 다시 발기한다. 이에 자극을 받은 선생님은 스스로 소년에게 펠라치오를 시작하게 되며, 이내 삽입을 갈망하게 되고 둘 사이의 관계는 점점 더 친밀해진다.