하드코어 난장판 로리 하라 미오리, 금과 은색 글리터로 유명한 그녀가 이번엔 페인트를 처음으로 도전한다! 지금까지 미오리는 글리터로만 빛을 발해왔지만, 싱크대에 놓인 페인트 통을 발견한 순간 흥분을 감추지 못하고 격렬한 흥분에 휩싸인다. 처음엔 그녀의 행동에 당황하던 어린 파트너 고토 유노는 곧 미오리를 페인트로 칠하기 시작하며 예상치 못하게 본격적으로 나서, 미오리를 온통 검은색으로 뒤덮는다. 입과 머리카락이 검은 페인트로 흠뻑 젖은 미오리는 묘한 몽환적인 표정을 짓다가, 갑자기 유노와 눈이 마주치며 간절한 욕망의 시선을 보낸다. 이를 본 유노는 점점 더 흥분되어 미오리를 끌어안고 키스하며 상의를 걷어 올려 가슴을 핥기 시작한다. 혀 위의 페인트가 주는 감각은 마치 쾌락 그 자체, 유노는 미오리의 모든 욕구에 기꺼이 몸을 맡긴다. 미오리의 욕정은 더욱 치솟아, 유노를 핥고 싶은 충동과 함께 그녀를 자신과 같은 색으로 물들이고 싶은 강박에 사로잡힌다. 마침내 "더 핥고 싶어..."라며 신음하며 유노의 팬티를 벗기고 음순을 정성껏 핥아낸다. 미오리는 화려하고 변화무쌍한 색들로 계속해서 칠해지며 살아 있는 캔버스처럼 변해간다. 미오리의 변화를 지켜보던 유노의 잔혹한 본능도 점점 깨어나기 시작한다!