토오는 여자친구의 어머니인 코우카에게 서서히 끌리게 되었다. 어느 날, 그녀의 집을 방문했을 때 우연히 코우카가 자위하는 장면을 목격하고 충격과 흥분을 감당할 수 없게 된다. 감정이 격해진 토오는 자신을 억제할 수 없었고, 기회를 노려 다가갔다. 처음엔 망설였지만, 코우카는 오랜만에 느껴보는 쾌락에 휩쓸려 토오의 유혹에 빠져든다. 그 후로 코우카는 딸 앞에서는 평소처럼 딸의 어머니로 행동하면서도, 비밀리에 토오와의 관계를 이어나간다. 두 사람의 관계는 점차 더 깊고 친밀한 것으로 발전해 간다.