이렇게 아름답고 통통한 새어머니와 함께 산다면, 나는 참을 수 없을 거야. 내 아내 "스즈메"와 그녀의 어머니 "하야마 사유리"는 "테츠야"(호소다 아츠시 분)와 함께 살고 있다. 그는 아내와 무성 관계이며, 쌓인 욕구 불만 때문에 시어머니와 성관계를 꾸는 꿈을 꾸고 충격에 깨어난다. 다음 날 아침, 그는 선반을 닦는 시어머니의 엉덩이를 쳐다보지 않을 수 없다. 밤에는 아내를 유혹하려 하지만 "나는 그거 싫어"라는 말에 거절당한다. 사유리는 우연히 이 대화를 엿듣는다. 다음 날, 그녀는 딸에게 설득하려 하지만, 딸은 "내버려 둬"라고 말하며 일어나 나가버린다. 그날 밤 늦게, 테츠야는 욕실에서 시어머니의 팬티를 냄새 맡으며 자위하다가 그녀에게 들킨다. 일본식 방에서, 테츠야가 이불 위에 엎드려 사죄하자, 사유리는 "내 딸의 책임은 내 책임이기도 하니까, 내가 기분 좋게 해줄게, 테츠야"라고 제안한다. 기쁜 마음에 그는 그녀의 손을 자신의 가랑이로 이끌고, 젖꼭지를 핥게 하며, 손으로 해결해 가슴에 사정한다. 다음 날 아침, 아내가 출근한 후, 테츠야는 싱크대에서 설거지하는 시어머니에게 애원한다. 그는 손으로 해결받고, 젖꼭지, 성기, 음낭을 핥고, 목구멍에 사정한다. 사위가 출근한 후, 사유리는 자신의 성기를 만지며 넘치는 사랑액에 충격을 받는다. 그날 밤, 테츠야는 일본식 방에 몰래 들어가 이불을 벗기고, 시어머니의 허벅지, 큰 가슴, 성기를 더듬고 젖꼭지를 빤다. 그녀가 깨어나지만, 그는 손바닥으로 입을 막고, 키스를 훔치고, 젖꼭지와 클리토리스를 핥으며, 손가락 삽입과 구강 성교로 공격한다. 그들은 선교사 자세, 어깨 들기 자세, 스푼 자세, 앞에 앉기 자세, 카우걸 자세, 후배위 자세를 하고, 후배위로 엉덩이에 사정하며 마무리한다. 다음 날, 아내가 헤드폰으로 음악 스트리밍에 몰두하는 동안, 그는 복도에서 시어머니의 가슴을 더듬고, 입술을 탐하며, 젖꼭지를 빨고, 손가락 삽입으로 그녀를 오르가즘에 이르게 한다. 밤에는 사유리가 이불 위에서 큰 가슴을 주무르며 자위한다. 엿보던 테츠야가 방으로 뛰어들어와 혀를 얽고, 젖꼭지와 클리토리스를 핥으며, 손가락 삽입과 빨기를 한다. 그는 선교사 자세와 앞에 앉기 자세로 삽입한다. 신음을 들은 아내가 문을 열자, 그는 "아니야, 그게 아니야, 음, 이건 달라"라고 변명하지만, 그녀는 "'달라'? 뭐가 다르다는 거야?!"라고 소리치며 뛰쳐나간다. 사유리는 딸에게 쫓겨난다. 몇 달 후, 금요일에 테츠야는 감기에 걸린다. 토요일, 스즈메가 친구들과 외출하는 동안, 시어머니가 그를 방문하기 위해 달려오고, 테츠야는 감사해한다. 복도에서 그녀는 혀를 넣고, 그를 소파 위에 체육복 차림으로 앉힌 후, 귓불과 젖꼭지를 핥고, 손가락 삽입에서 바로 핥기로 넘어간다. 젖꼭지를 핥는 동안, 그는 손과 빨기로 해결받고, 뒤에 앉기, 앞에 앉기, 후배위 자세를 한다. 그는 그녀가 소파를 잡고 뒤에서 찌르게 한 후, 소파 위에서 어깨 들기, 구부리기, 다리 올리기, 선교사 자세로 질내 사정하고, 이어서 청소 구강 성교를 한다. 그는 스즈메보다 시어머니를 더 좋아한다고 고백하지만, 그녀는 딸의 슬픈 얼굴을 보고 싶지 않다고 대답한다. 그리고 그녀는 "스즈메가 절대 모르게, 이렇게 만나는 게 어때?"라고 말하며 혀를 넣어 키스한다. 타락감이 가득한 작품이 계속된다.