우에스기 레이나는 번화가의 핫한 바에서 우연히 만난다. 친구들과 함께 여자들끼리의 밤나들이 일환으로 충동적으로 이곳을 방문한 레이나에게 이 장소는 낯설고 이상한 세계처럼 느껴진다. 안쪽의 불길한 분위기에도 불구하고, 레이나의 시선은 카운터에 앉아 있는 한 여자에게 끌린다. 그녀는 자신을 미하루라고 소개하며, 그 존재만으로 주변 분위기를 바꿔놓는 인물이다. 미하루의 아름다움과 시크한 매력에 매료된 레이나는 본능적으로 카메라 뷰파인더 너머로 그녀를 훔쳐보기 시작한다. 술기운을 빌어 마침내 레이나는 미하루에게 말을 걸고, 뜻밖에도 미하루는 친근하게 반응한다. 주변에서 묘한 만남들이 벌어지는 와중에도 둘은 혼란 속에서 벗어난 특별한 순간을 나눈다. 미하루는 가끔 이런 장소를 찾아 여자들을 헌팅하는 것을 즐긴다. 그날, 자신에게 관심을 보인 소녀를 발견한 미하루는 레이나에게 특별한 호기심을 느꼈다. 대화를 나누며 레이나는 성숙한 여성이 지닌 매력에 점점 빠져들고, 미하루에게 더욱 끌리게 된다. 어느 날 미하루가 레이나를 놀러오자고 초대하고, 레이나는 그 초대를 받아들이기로 결심한다.