중년의 남자는 아들의 여자친구인 "미오리"를 처음 만난 순간 반해버린다. 그녀의 매력에 홀린 그는 미오리를 통해 유혹당하고 성관계를 갖는 꿈을 꾸기 시작한다. 하지만 현실에서 아들의 여자친구와 관계를 가질 수 있을 거라곤 상상조차 하지 못했다. 어느 날, 미오리는 아들과 점점 멀어지고 있다며 그에게 속내를 털어놓는다. 그 이후로 그녀의 적극적인 유혹은 점점 더 강해지며, 남자의 삶은 완전히 뒤바뀌게 된다. 사실 미오리는 나이 많은 남자를 선호하고 있었고, 단지 꿈속에서만 겪던 일들이 현실로 펼쳐지기 시작한다.