음악 콘서트에서 만난 두 친구가 유대를 깊이하기 위해 온천 여행을 떠난다. 연장형인 토요나카 아리스는 이쿠타 미쿠를 돌보는 역할을 맡지만, 그녀를 향한 자신의 감정을 숨기지 못한다. 길거리에서의 장난기 어린 설렘을 지나며 두 사람은 자연스럽게 가까워지고, 새소리가 울려 퍼지는 개인 야외 온천에서 키스를 나누며 정서를 교감한다. 아리스는 미쿠의 몸을 부드럽게 애무하며 절정에 이르게 한다. 저녁 식사 후 다시 목욕하며 서로의 성기를 핥아주고 교대로 오르가즘에 도달한다. 미쿠는 수차례 강렬한 절정을 경험하며 크게 절규하지만, 역으로 주도권을 잡은 그녀의 당돌한 말과 행동에 아리스는 쾌락의 소용돌이 속으로 끌려 들어간다. 방으로 돌아와선 서로의 몸을 탐욕스럽게 먹어치우며 억제 없는 신음을 터뜨린다. 성애용품을 활용해 여성 기관을 서로 비비며 연이은 절정을 경험한다. 여행의 자유와 우정의 심화 속에서 그들의 첫 레즈비언 경험은 특별하고 해방된 순간으로 자리 잡는다.