요스케는 최근 어머니 나호의 행동에서 뭔가 수상한 점을 느끼기 시작했다. 평소에는 다정하고 성실한 주부였지만, 그녀 주변에서 비정상적인 기운이 감돌고 있다는 것을 느낄 수밖에 없었다. 어느 날 밤, 가족들이 모두 외출한 틈을 타 어머니가 수상한 남자를 집 안으로 들이는 장면을 우연히 목격하게 되고, 그 현실을 마주하게 된다. 충격 속에서 그는 나호가 그 남자와 정열적으로 키스하고, 은밀한 신체 부위를 만지게 하는 모습을 보게 된다. 믿기지 않는 상황 속에서도 요스케는 갑작스럽게 강렬한 욕망을 느끼고 만다. 늘 친절하고 믿음직스러웠던 어머니가 그 순간, 유혹적인 매력을 풍기는 여인으로 변해버린 것이다. 감정을 억제할 수 없게 된 요스케는 나호의 풍만한 몸을 끌어안으며 본능에 휘둘려 그녀와 관계를 맺고 만다.