조기 사별한 후 쇼다 치사토는 아들을 홀로 키워왔다. 이제 아들은 훌륭한 청년으로 성장해 곧 결혼을 앞두고 있다. 어머니와 아들은 함께 온천 여행을 떠나기로 결정한다. 여행의 마지막 날, 둘은 온천에 몸을 담그고 맛있는 식사를 하며 아마도 이 마지막 여행이 될 수 있다는 생각에 잠긴다. 밤이 되어 아들이 잠든 후, 그녀는 아들의 뒤척이는 잠버릇에 잠에서 깨어난다. 이불을 고쳐주려다 유카타가 벌어진 아들의 하반신이 드러나는 것을 보게 되고, 그 모습에 눈길이 멈춘다. 아들의 성기는 세상을 떠난 남편과 꼭 닮아 있었다. 감정이 북받친 그녀는 참을 수 없어 열정적으로 애무하기 시작한다. 정신이 흐려지는 가운데 그녀는 아들의 위로 올라타며 오랜만에 느껴보는 쾌락에 온몸을 맡긴다…