미소녀 가면 오로라가 위기에 처했을 때, 용감한 폰텐이 그녀를 구하러 달려온다! 두 사람은 힘을 합쳐 악의 마물들과 싸우며 정의를 지키려 하지만, 곧 탐욕스러운 욕망을 가진 끝없는 마물과 맞서게 된다. 마물의 거대한 음경은 악마적이고 무시무시한 광경으로, 오로라와 폰텐의 신성한 힘을 공격하며 전투를 절망적인 사투로 몰아간다. 마물에게 결박당하고 십자가에 매달린 채, 그녀들은 강제로 잔혹한 강간을 당한다. 의식을 잃어가도 마물의 끊임없는 피스톤 운동은 그녀들을 계속 깨우며 극한의 쾌락 속에서 신음하게 만든다. 마물은 강제적인 성적 세뇌를 통해 오로라와 폰텐을 서서히 정신적으로 지배해 나간다. 마녀들이 지배하는 마계 전역에 울려 퍼지는 그녀들의 신음소리는 십자가에 매달린 신체에서 끊임없이 흘러나온다. 오로라와 폰텐의 앞날에는 어떤 운명이 기다리고 있는가? [나쁜 엔딩]