여름방학 동안 타카시는 늘 집에서만 시간을 보내왔고, 가족과 외출한 적도 없었다. 어느 날, 어머니 미키의 화려한 친구 유이가 두 모자 가족이 함께 떠나는 온천 여행을 제안한다. 타카시는 학교 관찰 수업에서 유이를 처음 본 이후 그녀의 놀라운 미모와 섹시한 몸매에 오랫동안 마음을 빼앗겨 왔다. 여관에 도착한 일행 넷은 바로 혼욕 온천으로 향한다. 유이의 자극적인 몸매를 처음 마주한 타카시는 흥분을 참지 못하고 몰래 자위를 하며 격렬한 욕망을 느낀다. 참을 수 없는 충동에 휘둘려 해방된 분위기에 이끌린 그는 유이에게 자신을 위한 펠라치오를 간청한다. 그 광경을 지켜보던 미키도 점점 흥분하게 되고, 결국 두 어머니는 타카시의 음경을 차지하려는 성적 경쟁을 벌이게 된다. 타카시는 엄마와의 관계를 넘어서는 특별한 여행을 즐기게 되는데…