일촌은 반 친구의 엄마 카나에게서 제안을 받고 두 모자 가족이 함께 떠나는 여행에 동의한다. 반에서 가장 아름답고 인기 있는 엄마인 카나를 오랫동안 동경해온 일촌은 이 기회를 놓칠 수 없다고 느낀다. 여관에 도착한 네 사람은 온천으로 향하고, 그곳에서 일촌은 카나를 마음껏 바라볼 수 있는 기회를 얻어 오래된 환상을 실현한다. 그녀의 아름다움에 압도된 일촌의 흥분은 점점 억제할 수 없게 된다. 그날 밤, 잠든 카나의 이불 속으로 몰래 들어간 일촌은 용기를 내어 대담한 야간 습격을 감행하며 둘 사이에 새로운 관계를 시작한다. 그러나 이를 눈치챈 자신의 엄마 아야노는 질투심에 불타올라 일촌의 성기를 차지하기 위해 카나와 경쟁을 선언한다. 여행 내내 일촌의 성기는 두 엄마에게 끊임없이 갈망되고 차지당하며 점점 더 음란한 상황으로 빠져든다. 모자 간의 유대는 왜곡되고 꼬이게 되며, 일촌의 감정은 깊이 흔들리게 된다.