어느 여름 방학, 유야는 어머니 마나미의 친구 유리의 권유로 두 쌍의 모자 모녀가 함께 도쿄로 이틀 밤, 세 날의 여행을 가게 되었다. 유야는 이전부터 유리의 화려한 미모와 글래머러스한 몸매에 동경을 품고 있었기 때문에 이 여행은 꿈같은 일이었다. 숙박하는 여관에서는 몰래 마나미와 유리가 옷을 갈아입는 모습을 엿보기도 했다. 남녀혼욕 온천에서는 아들들이 어머니의 몸을 씻겨주는 것을 계기로 유야의 흥분은 점점 높아만 갔다. 결국 밤이 되어 유리의 이불 속으로 잠입하여 그녀와 밀회를 나누고 섹스에 이르렀다. 이 일로 유야는 유리에게 로맨틱한 감정을 품게 되고, 그 감정은 곧 마나미의 비슷한 감정을 일깨워 예상치 못한 전개로 이어진다.