세 명의 여교사가 금지된 관계에 휘말리며 본능에 굴복하고 타락한 정사에 빠진다. 가정 방문 중 한 교사는 학생의 아버지를 만나 그의 강력한 체격에 유혹당해 본능적인 육체적 욕망에 휘둘린다. 한 학생이 이 불륜을 목격하고 교사들을 협박하기 시작하며, 수치스럽고 음란한 행위를 강요한다. 수치심은 점차 흥분으로 바뀌어가고, 학생의 욕망은 더욱 격해져 교사들의 신체에서 더 많은 것을 요구한다. 교사들의 원초적인 충동은 통제를 벗어나며, 관계에 지쳐가는 남자친구들은 왜곡된 성적 욕망을 드러내며 비틀어진 음란한 친밀 행위로 치닫는다.