코마츠 안은 상점가의 추첨에서 온천 여행을 당첨받아 남편 몰래 아들 요스케와 함께 여행을 떠났다. 배신당한 남편과의 이혼을 고민하던 그녀는 아들과의 시간을 통해 마음의 정리를 하길 원했다. 그러나 진실을 털어놓는 순간, 아들은 충격을 받고, 그 순간 어린 시절부터 마음 깊이 간직해 온 어머니에 대한 사랑의 감정을 자각하게 된다. 그녀를 한 여자로서 인식하게 된 아들은 그녀의 몸에 강한 욕망을 느끼기 시작한다. 한편, 감정적 고통을 달래고자 하는 안은 아들의 육체적 존재에 점점 끌리게 되고, 서로의 감정이 변화하면서 금지된 이 여정 속에서 더욱 깊은 친밀함이 형성된다.