아름다운 소녀 전사 세일러 민트는 수많은 악마들을 물리치지만 승리의 순간을 놓치고 만다. 이 절체절명의 순간, 욕망을 채우지 못하는 몬스터 악당 발도론이 나타난다. 경계를 늦추지 않던 세일러 민트는 갑작스럽게 발도론의 공격을 받는다. 민트는 필사적으로 싸우지만 상대의 압도적인 힘에 밀리며 치열한 사투를 벌이게 된다. 주먹은 통하지 않고, 녹이는 액체에 맞아 상처를 입는다. 발도론은 쉴 새 없이 공격을 이어가며 민트를 몰아간다. 그러나 세일러 민트는 포기하지 않는다. 다시 다짐한다. "어딘가 약점이 분명히 있을 거야!" 하지만 그 순간, 정체불명의 공격자가 민트를 쓰러뜨리고 만다. 아름다운 전사 세일러 민트는 과연 끝없는 욕망의 몬스터 발도론을 물리칠 수 있을까?… [나쁜 엔딩]
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