아름다운 소녀 전사 세일러 민트가 수많은 악마 무리를 짓이긴다. 그녀의 능력을 목격한 악마 지휘관 그라지테는 그녀를 파괴할 새로운 적, 교슈운을 소환한다. 교슈운이 세일러 민트를 공격하지만, 처음에는 그녀가 쉽게 모든 공격을 압도한다. 세일러 민트가 번개 공격인 썬더 슈트를 발사하지만, 교슈운은 그 에너지를 완전히 흡수해 버린다. 점점 절박해진 세일러 민트가 새로운 필살기를 사용하지만, 그것마저도 흡수당하고 만다. 충격에 빠져 움직임을 멈춘 그녀 앞에서 교슈운은 전기를 흡수하며 더욱 강력한 형태로 진화하고, 훨씬 강한 악마로 변신한다. 압도적인 힘 앞에 세일러 민트는 괴물에게 무자비하게 제압당한다. 이 절체절명의 위기에서 아름다운 전사는 살아남을 수 있을까?...! [나쁜 엔딩]
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