검은색 복장을 한 정의의 요원 미즈 마블러스. 테러범들의 무차별 납치 사건을 조사하던 중, 지옥의 서커스를 지배하는 드와이트와 괴물 같은 존재인 베르세르크 보어를 마주친다. 사건의 진상은 드와이트의 음모임이 밝혀지며, 미즈 마블러스는 드와이트와 맞서지만 보어의 비정상적인 힘에 압도되어 점점 궁지로 몰리게 된다. 탈출을 시도할 때마다 번번이 저지당하고, 결국 붙잡히고 만다. 그리고 보어의 끔찍한 '그것'에 의해 이야기는 비극적인 결말을 맞이한다. [나쁜 엔딩]