도시를 습격한 괴수의 위기 속에서 아름다운 전사 세일러 메르헨이 등장하여 시민들을 구한다. 한 남자가 그녀의 전투를 즐기듯 지켜보고 있었다. 세일러 메르헨이 "위험해요! 지금 바로 대피하세요!"라고 경고하자, 그는 웃으며 "이렇게 재미있는 장면을 두고 왜 도망가야 하지?"라고 답한다. 곧 그 남자는 괴수에게 위험에 빠질 뻔하고, 세일러 메르헨이 그를 구해낸다. 그녀는 그의 무모함을 꾸짖기 위해 그의 뺨을 때린다. "아프죠? 하지만 괴수가 공격했다면 아픔만으로 끝나지 않았을 거예요!"라고 말이다. 그러나 반성하는 대신, 그 남자는 세일러 메르헨으로 하여금 자신을 때린 것을 후회하게 만들기 위해 집착하게 된다. 사실 그는 광기 어린 천재 과학자였다. 세일러 메르헨의 운명은 어떻게 될 것인가—그리고 이 이야기는 어떤 결말을 맞이할 것인가?! [나쁜 결말]