미소녀 전사 세일러 민트가 악의 악마 세력에 맞서 싸운다. 고위 악마 장교 다크사이트는 그녀의 활약을 시기하여 자신의 피로 촉수 괴수 텐타쿠란을 창조해 그녀를 파괴하려 한다. 텐타쿠란이 공격을 개시하자 세일러 민트는 용감히 맞서 싸우며 필살기인 세일러 슈트로 이를 물리친다. 그러나 살아남은 포자가 텐타쿠란의 부활을 가능하게 하여 그녀를 다시금 공격한다. 세일러 민트는 두 번째로 세일러 슈트를 발동하지만, 텐타쿠란은 전기 공격에 내성을 갖게 되어 더 이상 무력화되지 않는다. 치열한 사투 끝에 세일러 민트는 간신히 텐타쿠란을 쓰러뜨리지만, 곧바로 다시 나타나 공격한다. 그녀를 기다리는 운명은 무엇인가? 그녀의 최후…?! [나쁜 엔딩]
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