할머니 타니 후사에는 손자를 보는 것만으로도 가슴이 아파온다. 세상을 떠난 딸을 잊지 못하는 그녀의 마음은, 손자가 다가와 위로를 구할 때마다 따뜻하게 물든다. 남자 손자를 끌어안으며 정열적인 키스를 나누고, 가족을 넘어서서는 안 된다는 걸 알면서도 그의 고통을 그대로 두지 못한다. 그녀는 그의 음경을 입안에 받아들이고, 자신의 성숙하고 풍부한 경험이 담긴 질 속에 그를 맞이하며 강렬한 쾌락을 느낀다. 금기된 이대혈친 근친상간의 관계가 절제되지 않은 열정으로 펼쳐진다. 손자의 친구들 역시 비슷한 외로움을 품고 있다는 걸 눈치챈 후사에는 이 젊은이들에게 무조건적인 애정을 베풀며 그들의 젊고 탄력 있는 몸을 탐한다. 60대의 한 여성이 질내사정을 되풀이하며 자궁 가득 쾌락을 채워가는, 금기된 욕망의 깊고 애절한 이야기.