도시로 이사 간 손자를 걱정하던 할머니 쿠리모토 사치에는 그의 자취방을 갑작스럽게 방문하기로 결심한다. 도착한 그녀는 늘 그렇듯 다정하게 손자를 대하지만, 두 사람 사이에 대한 조용한 불안감을 품고 있다. 그러나 손자는 뜻밖의 할머니의 방문을 기쁘게 맞이하며 평소보다 더 다정해지고, 둘이 함께 홀로 보내는 밤 사이 새로운 감정이 일기 시작한다. 할머니와 손자 사이의 금기된 유대는 점점 깊어지며, 두 신체는 서로를 갈망하게 되고 정열적인 육체관계에 빠진다. 그날 밤 사이에서 태어난 감정의 끈은 금세 거센 물결로 불어난다. 우연히 손자의 대학 선배가 그들의 관계를 목격하고, 이를 이용해 사치에를 협박한다. 그는 사치에의 성숙한 몸을 탐해 그녀를 폭력적으로 강간하며, 끊임없는 질내사정으로 그녀를 차지한다. 격렬한 욕망에 저항할 수 없게 된 사치에는 쾌락에 떨며 수차례 절정을 맞이하고, 결국 여러 차례의 생삽입 질내사정을 강제로 받아들인다. 이 장면은 그들 사이에 형성된 깊은 감정의 실체를 충격적으로 보여주는 증거가 된다.