부모를 교통사고로 잃은 손자는 반항적인 시기를 보내며 할머니 쿠사카베세츠코에게 큰 걱정을 안긴다. 어느 날, 집을 방문한 담임선생은 결석일수가 부족해 학업 전망이 불투명한 손자를 위해 쿠사카베세츠코와 성관계를 제안한다. 사랑하는 손자를 위해 무엇이든 감수하려는 쿠사카베세츠코는 제안에 응해 선생의 음경을 빨고, 성숙한 자신의 보지를 벌려 능란한 섹스로 상대를 맞이한다. 우연히 그 장면을 목격한 손자는 마음이 바뀌며, 자신이 남은 유일한 가족인 쿠사카베세츠코의 소중함을 깨닫는다. 할머니와 손자 사이에 강렬한 유대와 깊은 감정이 싹트고, 결국 충격적인 이대혈친 근친상간 이야기 속에서 질내사정을 동반한 격렬한 관계로 이어진다.