외동손자 집에 놀러 온 키미코 이소가이는 손자의 일상을 돌보기 시작한다. 우연히 손자의 선배가 집에 들렀다가 그녀가 자위하는 장면을 목격하고 말린다. 젊고 당당한 그의 성기에 이끌린 키미코는 격렬한 성관계에 빠져든다. 순수한 애정이 쌓이며 두 사람은 더욱 깊은 관계로 발전한다. 그러나 손자가 이 불륜을 알게 되고, 키미코는 진심을 고백한다. 서로의 감정이 얽히며 금기된 쾌락을 함께 추구하게 된다. 손자의 두꺼운 성기로 거세게 피스톤 운동을 받는 가운데, 오랫동안 잊고 있던 환희가 되살아난다. 격정에 휘말린 키미코는 음란하게 절정을 맞으며 질내사정을 받는다.